1月13日上午，應前海開(kāi)源基金的邀請，中陜核股權投資管理有限公司董事長(cháng)哈立新一行赴山東黃金開(kāi)展投資調研工作。山東黃金董秘及部分高管、中信證券相關(guān)工作人員、前海開(kāi)源基金等投資機構人員參加了會(huì )議。
會(huì )上，山東黃金董秘邱子裕對此次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)情況做了詳細介紹，并向投資人講述了山東黃金未來(lái)發(fā)展規劃。中信證券投資銀行高級經(jīng)理包項對山東黃金此次交易結構做了具體闡述，并介紹了山東黃金此次定增安排。山東黃金管理層針對投資人提出的問(wèn)題做出了認真答復，使投資人對山東黃金此次增發(fā)項目有了更為深入的了解。
山東黃金本次通過(guò)定向發(fā)行募集股份，收購歸來(lái)莊公司（70.65%）、蓬萊礦業(yè)（100%）的控制權及四宗黃金礦業(yè)權（包括東風(fēng)探礦權、東風(fēng)采礦權、新城探礦權及新立探礦權等尚未投產(chǎn)的黃金礦業(yè)權），涉及黃金資源量330噸，而山東黃金目前資源量約500噸，資源量將增加75%左右。
此次定向增發(fā)的認購對象包括上市公司大股東及其關(guān)聯(lián)方，同時(shí)還引入了員工持股計劃（規模1.7億），其中配套資金部分認購價(jià)為14.40元。截止2016年1月13日，山東黃金收盤(pán)價(jià)為18.59元，較定增價(jià)增長(cháng)近30%，投資安全邊際較高。
證券投資部通過(guò)調研綜合判斷，目前國際金價(jià)在1100美元附近，該價(jià)格已接近全球黃金平均生產(chǎn)成本，下跌空間有限。預計到2017-2019年，由于前期勘探資金不足帶來(lái)的黃金供給短缺將更加突出，預計2018年金屬價(jià)格將迎來(lái)反彈?；鸸就ㄟ^(guò)充分調研后將為集團決策提供重要參考。
